SBI 証券と Folio Robo Pro の年間取引報告書の探し方
確定申告の期限が近付き、今日、整理してみました。
一般のサラリーマンの方は年末調整・源泉徴収で済んでいると思いますので、確定申告は不要と思います。
株取引についても特定口座を選択すれば申告不要ですが、私は、給与所得が複数個所になるため確定申告が必須であり、自分の収支の年間の把握・年間の記録も含めて、株式関連も申告するようにしています。
(損益通算のためもあります...)
年間取引報告書の探し方 (SBI 証券の場合)
私はメインで SBI 証券を利用し、国内株式・外国株式を扱いました。
SBI 証券のホームページ、右上の口座管理にマウスを合わせます。
口座管理→電子交付書面、をクリックします。
年間取引報告書の閲覧画面に至ります。ここから、ダウンロードしたりできます。
年間取引報告書の探し方 (Folio の場合)
私は、2021年から Folio Robo Pro を利用したため、そちらも見てみました。
Folio マイページにログインします。
右上の鈴マークの横、人マークをクリックします。
人マークをクリックすると、ポップアップ画面が出てきますので、「履歴」を選択します。
「履歴」から、「交付書面」を選びます。
ドロップダウンリストから、「その他信書」を選び、2022年1月を選択すると、「特定口座年間取引報告書」にたどり着きます。
SBI 証券と Folio の年間取引報告書をゲットした
これで、2社の年間取引報告書をゲットしました。
ただ、SBI 証券に関しては、2021年は売却なく買いっぱなし、売らずのホールドでしたので、ほぼ申告内容無しでした。
これはさすがに申告不要では...?
来年以後のために習慣づける意味で、まとめてみました。
～～追記～～
Folio Robo Pro の確定申告入力時。
国内株式の時は一画面で終了ですが、海外株式 ETF の取引のため、追加入力で「税額控除・その他の項目の入力」「外国税額控除等」も追加する必要があります。
